1949年，新中國(guó)成立之初。河流和山脈已經(jīng)初步定居，各種廢物正在等待恢復(fù)。在和平的表面下，沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)開(kāi)始了。逃離臺(tái)灣的國(guó)民黨，紛紛派出特工前往大陸，伺機(jī)進(jìn)行破壞。為了應(yīng)對(duì)一系列破壞性活動(dòng)，中國(guó)共產(chǎn)黨成立了701情報(bào)室，與敵人進(jìn)行了一系列戰(zhàn)斗。同年10月初，701局控制的監(jiān)聽(tīng)站莫名其妙地消失了。為了調(diào)查失蹤電臺(tái)的下落，701局局長(zhǎng)老貴（王學(xué)兵飾演）命令代號(hào)為2000的張學(xué)寧（周迅飾演）前往上海尋找耳力異常的鋼琴調(diào)音師羅三兒。于是，在一次又一次的偶然機(jī)會(huì)中，雪凝找到了羅德的年輕學(xué)徒阿炳，一位擁有同樣出眾耳力的盲人調(diào)音師（梁朝偉飾演）。阿兵沒(méi)有辜負(fù)大家的期望，他不僅一層層通過(guò)了嚴(yán)格的考試，而且在工作中也取得了巨大的成功。在殘酷的諜報(bào)戰(zhàn)爭(zhēng)中，阿炳和薛寧之間的某種感情也在暗中滋長(zhǎng)