在凡人的世界里，天堂、人和惡魔居住在天空中，惡魔和靈魂形成屏障并被分配居住。其中，五界是唯一的圣人。五界鳥由赤山穆氏率領(lǐng)，少爺穆敬之的姿態(tài)宛如神仙。由于歌曲《鳳凰巖》，他們與穆山琉球大師陳巖產(chǎn)生了相互欽佩。不久之后，池、穆兩個(gè)部落發(fā)生了激烈的戰(zhàn)斗，穆敬之在陰陽河中沉睡。與此同時(shí)，陳巖身心俱傷，喪失了記憶。一百年后，穆敬之醒來，打破了世界的寧靜