久石文宏是一家大型金融集團的兒子，11歲時，他的父親（村井國夫飾演）告訴他，他在這個世界上的目標是成為可能給世界帶來巨大災難的終極邪惡。為了讓兒子完成蛻變，惡毒的父親不惜玷污了年輕人的初戀女孩香芝。在危機中，這個年輕人殺死了他的父親，然后失蹤了。十多年后，隨著他的成長，文宏（雨木宏飾演）改變了面貌，以信那蓋宏一的名字開始了新的生活。他竭盡全力尋找香芝（新木裕子飾演），從此在對方身邊游蕩，愿意再次殺人來保護香芝。不久之后，志曉弘毅同父異母的弟弟關彥久子（中村達也飾演）與計劃推翻日本的恐怖分子伊藤龍久（吉澤龍久飾演）勾結，他們甚至將目光投向了川崎。弘毅不得不與他的過去和黑暗的命運決裂。。。本片改編自芥川獎獲獎作家中村文澤的同名小說。