這部功夫片由羅馬導演。它告訴了“開臂拳”第三代傳人萬天行（侯朝生）和三個徒弟王富春（奧斯汀·外）、張?zhí)靿郏?a href="/w/id254632.html">熊廣）、陳劉基（吳元君）的故事，他們無緣無故地被馬占天（關(guān)東）欺負，他們的師徒被馬權(quán)打敗。三個徒弟悲憤交加，決心把自己的羞恥和恥辱發(fā)泄在師傅身上，各自尋找一位著名的師傅來學習藝術(shù)。結(jié)果，一個年輕的豆腐寡婦張活教了“穿心穿腿鏈”的技巧，而一個跛腳的老乞丐陳百世則學了“靈魂復活滿鶴”的技巧，王跟隨漁夫練習了高超的武術(shù)。六個月后，在萬壽生日那天，三個門徒一起回來，并同意馬伊琾參賽