這部電影圍繞著一群生活在黑暗中的問題兒童展開。他們都是由一只名叫拉比的神秘黑狗引導(dǎo)的，它能在不同的時(shí)間和空間說話并落入人類煉獄。在月食的夜晚，拉比告訴湯米，他的母親懷了一個(gè)魔鬼胎兒。另一方面，他試圖幫助戴著面具的男孩拉爾夫追求隔壁女孩蘇菲，拉爾夫的臉上有一個(gè)畸形的連體雙胞胎兄弟。拉爾夫的女神蘇菲被父親強(qiáng)迫在家里交換彩色錄像帶。在一座廢棄的教堂里，一個(gè)偷走他人記憶的怪人正在遭受地獄的無盡循環(huán)。。。