1865年夏天，在京都，德川幕府成立的新團(tuán)隊(duì)選出了新成員。少年戰(zhàn)士田代表藏（淺野忠男飾）和美國少年加納·索三郎（松田龍平飾）因其出色的劍術(shù)而被選中。在加入球隊(duì)之初，加納出色地完成了處決違法隊(duì)員的命令。球隊(duì)中有人傳言加納和田代是一對，加納還與另一名隊(duì)員富澤次郎關(guān)系曖昧。不久后，湯澤被殺，曾多次帶加納前往環(huán)昌的山崎也遭到襲擊。新團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者近藤和北野武根據(jù)現(xiàn)場留下的短刀確定了田代是罪魁禍?zhǔn)祝⒚罴蛹{前往襲擊田代。然而，事實(shí)上，所有的死亡都是加納精心策劃的。他的美麗讓整個(gè)新的寫作團(tuán)隊(duì)陷入了混亂。
