抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間，地下工作者傅景年（孫紅雷飾演）具有雙重間諜的身份。他和他的搭檔“影子”（徐靜蕾飾演）本應(yīng)進(jìn)行最后一次合作，但由于聯(lián)系人“回聲”（黃磊飾演）被傅景年的老板抓獲，中央情報(bào)局局長(zhǎng)紀(jì)澤恩（方中信飾演）都面臨著重大威脅。在關(guān)鍵時(shí)刻，Shadow為了救傅景年?duì)奚俗约?，真相被揭露給了她的養(yǎng)妹寧黛（桂倫鎂飾演）。隨著深入的接觸和一系列的糾纏，寧黛和傅景年墜入了致命的愛(ài)情，但好景不長(zhǎng)。對(duì)國(guó)家的仇恨導(dǎo)致兩人分離?？谷諔?zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后，姬夫人（蔡阿達(dá)飾）把傅景年介紹給了他的好妹妹陸秋一（蔣勤勤飾）。此時(shí)此刻，最好再等她一次。雙重身份和國(guó)共兩黨的糾纏，讓傅景年無(wú)法觸摸到眼前的愛(ài)情。組織任務(wù)使他面臨人生中最艱難的選擇。隨著內(nèi)戰(zhàn)的白熱化，他應(yīng)該去哪里？這部電影是趙寶剛導(dǎo)演的電影處女作，故事時(shí)間跨度長(zhǎng)達(dá)70年。間諜和愛(ài)情元素的融合詮釋了一名地下工作者和一名舞蹈老師之間的浪漫。